自动售货机有什么盈利模式,行业未来是否有发展前景?

自动售货机最早大约是20世纪80年代,在一些发达国家美国和日本消费市场得到广泛运用。在90年代初,开始进入国内市场,但由于国内消费理念、发展模式不相适应等原因,自动售货机在国内市场的发展一直不尽如人意,甚至被迫退出市场。

如今,在移动支付的兴起以及“互联网+”得到大力发展的背景下,自动售货机作为一种全新的零售模式,再一次得到了全国各地消费人群的青睐。与传统的超市、便利店等相比较,其具有如下优势特点:

  • 占地面积小

  • 租金便宜

  • 进驻商圈、学校和工厂等较为方便

  • 灵活性高

盈利模式

目前,自动售货机的服务主要涉及办公楼宇、制造业工厂、教育机构、公共场所、机场车站等行业和领域,其盈利模式也在不断发展和丰富之中,主要有以下几种:

  1. 零售收入:自动售货机主要销售食品、饮料等低价快消品,运营商通过与产品供应商合作,凭借大量进货来压低购入价格,赚取差价。同时,每台终端上的联网模块能实时反馈销售数据,运营商可以此为根据调整销售方案,实现精准进货。此外,一些自动售货机公司还自主研发销售产品(如上海米源公司旗下有自己的米源饮料),以此避免了诸多中间商,降低了成本,扩大了盈利空间。尽管如此,单一的货品售卖带来的利润空间仍无法适应现代自动售货机行业的可持续的长远发展。

  2. 广告收入:现在的自动售货机都会有诸如电子广告等形式的增值服务,这也成为自动售货机盈利的重要组成部分。众所周知,自动售货机多数放置于人口密集的公共场所,因此其广告投放效益显著,能够实现自动售货机运营商与广告客户的双赢。

  3. 加盟收入:一些自动售货机公司开放加盟平台,借助自身智能化运营后台系统的优势,帮助加盟商实时管理和了解每台售货机运营状况,这不仅能让自动售货机公司快速拓展市场,还可以为运营商带来部分盈利。

  4. 物流配送收入:对于多数公司而言,为了提高其运作效率,大多已开始尝试自建完善的物流体系,来满足每台自动售货机的货物供给。运营商可以借助自身物流体系为客户提供一些附加服务,如提供暂存快递、代购其它生活用品等服务。

发展前景

自动售货机作为智能零售终端,相对空缺的市场给予了它无限的可能。特别是在当今新零售和“互联网+”的大背景下,国内消费人群对自动售货机的认知度逐步提高,随着运营的精细化管理技术愈发成熟,以及盈利模式的日渐创新和丰富,自动售货机有望在国内市场中逐步站稳脚跟,在未来实现可持续健康发展。

—— 以下数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国自助售货机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

我国自助售货机发展较晚,但是速度快,发展空间大,行业发展势头良好,2019年我国自助售货设备保有量约为35万台,其中饮料自助售货机占比达一半以上;进出口方面,我国自助售货机产品进口价远超出口价,我国自助售货机有待升级发展。企业竞争格局方面,行业寡头显现,大连富士冰山领军生产端,友宝集团领军运营端。区域格局方面,华东地区发展迅速,西南地区还有待开发。

产业链条较简单

自助售货机被称为无人便利店,由于具有设置方便、管理成本低、经营场所灵活等优点,自助售货机已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。自助售货机在在几十年内从无到有,从有到优,渗透到民众生活的方方面面。

目前,自助售货机的产业链相对简单,上游主要由货物供应商组成,如食品、饮料、日用等快消品供应商;中游由自助售货机生产商和运营商组成,生产商有大连富士冰山、江苏蓝天空港等,运营商有友宝集团、上海米源饮料、广州富宏等;下游由广告商和消费者组成。

全球自助售货机市场中,日本是自动售货领域最发达的国家,根据日本自动贩售机工业会,2019年日本拥有415万台自动售货机,通过自动售货机出售的商品多达6000余种,包括饮料、香烟、杂志、药品甚至牛仔裤等大件商品。

与日本等发达国家相比,我国自助售货机存量较小。在日本,平均每30人就拥有一台自动售货机,美国是每48人一台。因此,我国自助售货机行业存在较大的增长空间。

2013年以来,我国自助售货机行业由导入期步入成长期。近年来,我国自助售货机增长提速,行业得到快速发展。我国自助售货机保有量呈现30%以上的高速增长态势。2019年,我国自助售货行业继续保持较快发展,自助售货设备生产规模、设备保有量继续保持增长。2019年我国人数达到14亿人口,根据每4000人一台自助售货机测算,则我国自助售货设备保有量达到35万台。

从市场规模来看,2018年,自助售货机行业商品和服务销售规模继续保持较快增长,市场规模达到190亿。根据2019年自助售货机设备增长速度以及我国社会消费品零售额增长速度,初步估计2019年自助售货机行业市场规模为285亿元。

进出口——产品进口价远超出口价

根据中国海关数据,近年我国自助售货机进口数量及金额呈波动趋势,截至2020年11月,我国自助售货机进口量、进口额分别为2.1千台、909万美元。

根据中国海关数据显示,近年我国自动售货机出口数量及金额呈波动趋势,截至2020年11月,我国自动售货机出口量、出口额分别为147千台、7961万美元。

根据自助售货机进出口总额与数量测算可知截至2020年11月,进口自助售货机单价增长迅速,进口自助售货机单价远超出口。可知我国自助售货机出口竞争力低,有待升级发展。

细分产品——饮料自助售货机占比达一半以上

随着自助售货渗透的广度和深度得到了进一步提升,更多的业务场景被开发出来,自助售货也越来越深入到人们的日常生活中。自助售货被更广泛应用于包含零售业态在内的各种业态中,除了主流的饮料、食品、票券、综合等自动售货机形式,市场上还有化妆品售货机、药品售货机、数码售货机、冰激凌售货机、自动煮面机、自动售米机、自动豆浆机等其他自助售货机。其中,饮料自助售货机占大头,占比超过一半,约占自助售货机总数量的53%,其次为自动服务机,占比为28%。

企业竞争格局——行业生产端、运营端寡头显现

——生产企业竞争格局

国内自助售货机生产企业包括大连富士冰山、SANDEN公司、江苏蓝天空港等公司,国内自助售货机生产市场主要为日产品牌占据,数据显示,由日本富士电机与大连冰山集团于2003年成立的中外合资企业大连富士冰山的自助售货机年生产能力达20万台,市场份额约57%;占据一半以上份额;国产品牌如江苏蓝天空港、湖南中吉公司竞争力较弱,市场份额较低,仅占据4%-5%的比例。富士冰山不仅拥有国内先进的自动售货机智能化柔性生产线,软硬件全面升级,而且能够实现全自动化生产和智能化办公,公司产品已经成为中国自助售货行业首选设备品牌,是中国自动售货机行业的领军企业。

——运营商竞争格局

自助售货机生产出来之后需要运营商进行商品运营,传统的个体运营商在国内有超过300家。随着互联网的兴起,一批具备一定互联网基因的运营商出现,他们通过互联网的技术、运营模式对自动售货机进行智能化管理,据统计,行业规模运营商的数量在40-50家之间。

友宝计算凭借着领先技术和优良的客户体验,在行业内树立起高技术、高品质的市场形象,获得了合作伙伴、社会媒体的广泛关注,友宝集团市场份额不断增长,按行业增长率10%测算,友宝集团的自助售货机市场份额超过45%,为行业内的龙头企业。

区域格局——华东地区发展迅速,西南地区有待开发

关于自助售货机区域分布方面,根据发达国家的历史经验,当人均GDP突破10000美元时,自助售货机的需求将得到进一步发展。2019年,我国人均GDP突破1万美元,意味着中国开始向高收入国家行列迈进, 我国零售消费环境日益成熟。在整体经济稳步提升的同时,人均GDP突破1万美元的省市也增加。2019年,我国有10个城市人均GDP超过1万美元,其中华东地区占有一半,具有明显优势。

从我国自助售货机保有量的区域分布来看,我国自助售货机主要分布在华东、华南和华北地区,这三个区域的占比分别达到36%、29%和20%。

华东地区由于经济较发达城市较多,人口相对较为集中,自助售货机行业发展的有利因素相对于其他地区更为充足。2019年华东地区的自助售货机保有量约为12.6万台。

2019年华东地区自助售货机行业市场规模约为102.8亿元,其次华南地区为83.1亿元。

我国零售消费需求、人工成本及场地租金的上涨,将催生出更大的自动售货机市场需求。随着人们消费观念和接受程度的转变,消费者对设备的智能化需求与日俱增,自动售货机行业在中国市场发展潜力大。

2022-03-17

2022-03-17